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保险达人-永达保经储备处经理张家榕善用永达资源 靠专业赢得客户信赖

admin 财经 2020-06-28 7 1
永达保经储备处经理张家榕图/永达保经提供

从贸易公司的行政主管转战保险业的张家榕,因认同永达保经市场定位,白纸入行的她认真运用永达保经平台资源,16年来不断充实自己的专业,协助客户以保险分散风险,进行资产配置规画。进入永达第一年就完成了MDRT,更在今年完成MDRT终身会员的荣耀。张家榕认为,在永达只要愿意学习,就可用最低的成本完成自己的保险事业!

张家榕从贸易公司的内勤踏入保险领域,因为一场永达理财讲座,让她发现原来保险不只是销售医疗险、储蓄险…等商品,还可以协助客户以保险做好资产配置与管理,永达锁定明确的退休市场,业务代表提供专业,为客户量身退休规画,做好资产保全的模式让她相当认同,于是决定踏入金融保险领域。从内勤转战行销,着实是工作上的一大跃进及挑战,但她克服畏惧,并灵活善用过去工作上习得的专长,创造个人与众不同的优势,在永达,让她找到人生事业。

永达非常重视教育训练,透过各种专业课程,深化业代在退休、资产、税务等方面的专业能力,让业代在客户面前可以侃侃而谈不一样的财经趋势及社会现况,赋予业代在客户心中独特的定位,创造不一样的价值。「永达每年给予业代专业训练教育补助,定期聘请市场专家传授专业知识,只要愿意主动学习,就能不断强化自己财务上的各项专业,且几乎不用成本。」张家榕认为,公司开放式培训平台及系统化的教育资源,对白纸入行的她来说,永达提供专业基础养成,再加上她运用自己所长,透过专业财经简报及保险计画书,为客户整理出重点,是获得客户信赖的主要原因,也是她成功最大关键。专业满足客户需求,张家榕的细心与负责更常获得客户肯定,因此转介绍的客户源源不绝,让她今年获得MDRT终身会员殊荣。

对于许多想转战保险业挑战自己的新兵,张家榕认为,认同公司的理念是首要之务,这样才能相信自己的工作是对客户有帮助,也才能坚持提供客户永续的服务;其次就是愿意学习的态度,在永达开放式平台上,愿意主动积极学习就会成为赢家,也唯有借此才能增加本质学能,给予客户全面的服务,加上认同与努力,就有机会在永达保经创造自己的保险事业,并协助更多客户完成周全的资产配置规画。

资产传承 可善用寿险、信托

对孩子的爱,除了希望给他们最好的教育与保障,在能力范围之内,甚至希望把孩子的长远未来也先规画完成。大部分的家庭都有资产传承规画的需求,资产传承可分为身前传承与身后传承,身前传承可利用赠与或移转来规画,身后传承则可透过终身寿险、信托等规画,落实照顾下一代的心愿。 AIA友邦人寿总经理侯文成指出,生活中从未缺少「风险」,但如何转嫁风险,却容易被忽略。父母都希望能将财富传承给子女,这点亦可透过寿险规画来实现。举例来说,年收入150万的双薪家庭,由35岁的母亲担任要保人与被保险人,投保缴费20年期、保额1,000万元的「友邦人寿传世富足利率变动型终身

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  • 2020-06-28 00:01:35

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